Een depotoverzicht is een staat of overzicht waarop de effectenportefeuille van een cliënt gesplitst is naar bijvoorbeeld aandelen en obligaties, gesplitst naar geografische gebieden of bedrijfstakken en die ondermeer gebruikt wordt voor het geven van beleggingsadviezen om deze portefeuille aan te passen. In plaats van een depotoverzicht gebruikt ...